LSEG приобретает Octus за 3,5 млрд долларов для усиления кредитных данных

22 октября 2026 года LSEG заключила соглашение о приобретении Octus, поставщика данных и аналитики по кредитам, за 3,535 млрд долларов наличными. Продавцами выступают фонды Permira и менеджмент Octus. Сделка станет крупнейшим приобретением LSEG после покупки Refinitiv в 2019 году.

Детали соглашения и профиль Octus

Сделка финансируется за счет внешнего долга и ожидает закрытия в первой половине 2027 года после получения регуляторных одобрений. Octus основана в 2013 году Кентом Коллиером в Нью-Йорке. Компания насчитывает более 900 сотрудников и обслуживает 750 клиентов, включая банки, инвестиционные фонды и юридические фирмы. Платформа предоставляет структурированные данные по ковенантам и условиям сделок в сегментах частного, неликвидного и проблемного кредитования.

Выручка Octus в 2026 году ожидается выше 300 млн долларов при марже скорректированной EBITDA около 40 процентов. С 2022 года компания демонстрирует устойчивый двузначный рост ARR. В 2022 году Permira приобрела контроль над Octus примерно за 1,3 млрд долларов и более чем утроила показатель ARR за четыре года.

Интеграция Octus пройдет в подразделение Data & Analytics LSEG. Кент Коллиер продолжит руководить бизнесом и будет подчиняться соруководителям дивизиона. Данные Octus формируются из труднодоступных документов и сложнее поддаются воспроизведению языковыми моделями, чем публичная информация.

Стратегическое значение и финансовые последствия

Приобретение дополняет существующие предложения LSEG по данным фиксированного дохода и частным рынкам. Объединение создаст интегрированные решения для поиска сделок, оценки рисков и управления портфелями в сегментах публичного и частного кредитования. Генеральный директор LSEG Дэвид Швиммер отметил, что сделка ускорит рост за счет комбинации собственных данных и аналитики.

Влияние на скорректированную прибыль LSEG останется нейтральным в первый полный год после закрытия и станет положительным в последующие периоды. Сделка сразу поддержит органический рост выручки направления Data & Analytics и цель по росту подписной выручки группы на уровне около 7 процентов в 2027 году. Среднесрочные целевые показатели маржи EBITDA компании не меняются.

Объявление совпало с публикацией результатов LSEG за третий квартал, где органический рост выручки превысил ожидания. На этом фоне акции LSEG выросли на 2–6 процентов. Сделка происходит на фоне давления со стороны активистского инвестора Elliott и акцента компании на данные, устойчивые к автоматизации через искусственный интеллект.

Контекст рынка и следующие шаги

Частный кредит остается одним из fastest-growing сегментов финансового рынка, и доступ к детализированным данным по ковенантам и условиям сделок становится ключевым преимуществом для участников. Octus покрывает более 40 тысяч пользователей, преимущественно из buy-side, банков и консультантов. LSEG рассчитывает, что интеграция усилит конкурентные позиции в этом сегменте.

Регуляторные одобрения остаются основным условием закрытия. После завершения сделки Octus продолжит работать как часть глобальной платформы LSEG с сохранением фокуса на западных институциональных клиентах. Российские СМИ, включая AK&M, сообщили о факте сделки без указания влияния на локальный рынок.